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为了和Natalia在一起，基因他从一个基督教徒转变成犹太教徒。纳粹在德国的势力越来越盛，编辑Robert决定带Sally回英国.....本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。

Sally怀孕了，公司但她却不知道孩子是Robert还是Max的。

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编辑他们继续生活在一处。公司奥斯卡似乎要把他和咪咪之间的异常关系告诉陌生人奈杰尔。