智利师傅二人能否找到幕后黑手？刘遇能否继承衣钵成为新一代天师？诡异事件即将来袭。

一次意外，葡萄品种彻底改变两少年的人生。宿命流转，大观在离至高荣耀尚有一步之遥，弟弟因伤退赛，但他燃烧着的武道之魂重新点燃了哥哥的斗志。

这次，黑皮兄弟俩用自己的拳头和信念，在恶势力的阻挡下，打出一条理想之路。弟弟为追寻哥哥的理想历经艰辛，诺篇最终走上终极拳坛。前途无限的哥哥因错手伤人远逃他方，智利命运辗转，他几近堕入邪道

井唐用避尘珠亲手杀死了邪灵，葡萄品种可付出的代价竟然是小鲜的牺牲。正当不解之时，大观自己的未婚妻又被一个自称是子琴丈夫的男人自愿带走，回到了现实世界。

此后，黑皮井唐夹在井宋与郪上几百年的恩怨之中，身世之谜解开，井宋才是霍乱天下的邪灵。

懵懂少年井唐与未婚妻子琴随哥哥井宋来到具有800多年历史的佑圣古观参加一年一度的庙会，诺篇偶遇少女小鲜和神秘人郪上，诺篇并被二人告知自己所处的世界只是一个用忆念术创造出来的幻象。其后展昭发现奸杀宫女的是花冲，智利与五鼠前嫌尽释，更与丁月华（丁红）联手大战花冲，终将其刺毙。

葡萄品种耳熟能详的民间侠义故事。怎知惹来陷空岛「五鼠」不满，大观「锦毛鼠」白玉堂（乔庄）与韩彰、大观徐庆、蒋平等四鼠大闹东京，盗去水晶香炉，此时花冲（罗烈）也暗至后宫奸杀宫女。

展更因救永安公主有功，黑皮被赐以「御猫」雅号。包拯（井淼）铁面无私，诺篇得罪庞太师，被项氏三雄行刺，幸被展昭（张翼）所救。