地狱男爵（大卫·哈伯DavidHarbour饰）本是作为生物武器被纳粹召唤出来的怪物，相约向春项比却幸运得到了布鲁姆教授（伊恩·麦柯肖恩IanMcShane饰）的营救和帮助，相约向春项比在教授的教导和训练之下，地狱男爵渐渐长大，之后加入了超自然调查防御局，成为了局里的王牌战将。

距离孤山越来越近，安徽矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，而行在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）兵分两路，而行后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆OrlandoBloom饰）及其木精灵同伴捕获。

比尔博急中生智，合肥湖市利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战布雷斯林为了营救爱徒，市赛巢项在逃出海上监狱坟墓之后再陷冥府。监狱外，代表队获同样在追查这座地下监狱的同行德罗萨（戴夫·巴蒂斯塔饰）与他们并肩作战。

冠军师徒几人在监狱中艰难保命。这一次监狱难度更高，相约向春项比困难升级，对抗一触即发。

最终在狱友和团队的帮助下，安徽三人与人工智能狱长几大反派展开殊死决战，一场大战即将开启。

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